巴布科克和威尔科克斯新闻

所得款项将用于一般企业用途，包括（但不限于）为潜在收购、项目相关资本和营运资金提供资金，以及支持清洁能源增长举措

（俄亥俄州阿克伦- 2021年12月14日）- Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc.（“澳门金沙线上博彩娱乐”或“公司”）（纽约证券交易所代码：BW）宣布，于2021年12月13日完成了1.4亿美元的承销公开发行，总本金为2026年到期的6.50%优先票据（“优先票据”）。总收益不包括承销折扣和佣金以及本公司应支付的估计发行费用。

澳门金沙线上博彩娱乐和Senior Notes都获得了Egan-Jones评级公司的BB+评级，这是一家独立的、无关联的评级机构。优先票据预计最早将于2021年12月17日在纽约证券交易所开始交易，代码为“BWNB”。

在扣除承销折扣和佣金后，此次发行的净收益约为1.34亿美元，但不包括费用。公司预计将本次发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括（但不限于）为潜在收购、项目相关资本和营运资本提供资金，并支持清洁能源增长计划。在任何具体用途之前，公司可将任何剩余的净收入用于投资短期计息账户、证券或类似投资。

澳门金沙线上博彩娱乐董事长兼首席执行官Kenneth Young表示：“我们希望此次融资的收益能够支持我们正在进行的清洁能源增长计划，我们强大的潜在收购渠道，以及我们不断增长的项目积压，包括我们最近的澳门金沙线上博彩娱乐废物转化为能源合同。”“展望未来，我们将继续专注于发展我们的澳门金沙线上博彩娱乐能源和澳门金沙博彩娱乐平台领域，包括部署我们的ClimateBrightTM碳捕获和制氢技术，以及我们的废物转化为能源和生物质技术，通过减少二氧化碳和甲烷排放来帮助实现关键的气候目标。”

Riley Securities, Inc.担任此次发行的主簿记管理人。D.A. Davidson & Co.、Janney Montgomery Scott LLC、Ladenburg Thalmann & Co. Inc.、William Blair & Company， L.L.C.和EF Hutton （Benchmark Investments， LLC的分部）担任此次发行的联合簿记管理人。Aegis Capital Corp.、Boenning & Scattergood, Inc.、Brownstone Investment Group, LLC .、Huntington Securities, Inc.、InspereX LLC、Wedbush Securities Inc.和B.C. Ziegler & Company担任此次发行的联席管理人。

优先票据是根据公司表格S-3的货架注册声明提供的，该表格最初于2021年11月8日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2021年11月22日由SEC宣布生效。此次发行仅通过2021年12月6日的初步招股说明书补充文件和2021年11月22日的附带基本招股说明书，以及2021年12月8日提交给SEC的免费书面招股说明书和最终招股说明书补充文件进行。初步招股说明书补充文件、附带基本招股说明书、免费书面招股说明书和最终招股说明书补充文件的副本可在SEC网站www.sec.gov获得。或通过电话（703）312-9580或电子邮件prospectuses@brileyfin.com联系B. Riley Securities。

本新闻稿不构成出售或征求购买优先票据的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、出售或征求将是非法的。

前瞻性陈述

本新闻稿中不描述历史事实的陈述是基于管理层当前预期和假设的前瞻性陈述，并受到风险和不确定性的影响。如果这些风险或不确定性成为现实，或者这些假设被证明是不正确的，我们的业务、经营业绩、财务状况和股票价格可能会受到重大负面影响。您不应过分依赖此类前瞻性陈述，这些陈述基于我们目前可获得的信息，仅在本新闻稿发布之日发表。该等前瞻性陈述包括但不限于有关本公司公开发行优先票据及其发行的预期净收益的陈述。可能导致该等实际结果与该等前瞻性陈述所设想或暗示的结果产生重大差异的因素包括但不限于与COVID-19大流行的不可预测和持续影响相关的风险，以及公司定期向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的其他风险，包括但不限于公司截至12月31日的年度10-K表年度报告中描述的风险。截至2021年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日止季度的10-Q表格季度报告，标题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”（如适用），以及与发行优先票据相关的招股说明书补充。应仔细考虑这些因素，公司警告不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，并且不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求的范围。

Babcock & 威尔科克斯 Enterprises总部位于俄亥俄州阿克伦市，是一家为电力和工业市场提供能源和澳门金沙博彩娱乐平台技术及服务的全球领导者。

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